AUTOSTRADE PER L’ITALIA COLLOCA 1 MILIARDO DI OBBLIGAZIONI SUL MERCATO
L’operazione supporta gli investimenti e le manutenzioni del Piano Industriale e il processo di trasformazione della Società come operatore integrato di mobilità sostenibile.
Autostrade per l’Italia ha collocato, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) recentemente aggiornato, obbligazioni per 1.000 milioni di euro in due tranches da 500 milioni di euro con durata 6 e 10 anni.
La domanda da parte degli Investitori Istituzionali, che è stata complessivamente di circa 2,3 miliardi, conferma il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.
I proventi delle emissioni odierne forniscono ad Autostrade per l’Italia le risorse finanziarie per il pieno supporto degli importanti piani di investimento e manutenzione e per lo sviluppo del piano di digitalizzazione della rete, oltre che per finalità societarie generali.
Le nuove obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e le principali condizioni sono:
Il closing ed il regolamento dei due Bond è atteso per il 25 gennaio 2022.
L’emissione obbligazionaria è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunner, Banca Akros, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, e UniCredit.
Gli studi legali White & Case e Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.
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