(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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UniCredit colloca con successo un bond Senior Non-Preferred per un valore di 1 miliardo di Euro. UniCredit S.p.A. (rating emittente A3/ A-/ A-) ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un importo di 1 miliardo di Euro, rivolto a investitori istituzionali.
L’emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 3,7 miliardi di Euro, con oltre 170 ordini da parte di investitori a livello globale. A seguito del forte riscontro dal mercato, il livello inizialmente comunicato di circa 125pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 95pb. Conseguentemente, la cedola annuale è stata fissata al 3,776%, con prezzo di emissione/re-offer di 100%. L’obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell’emittente ad aprile 2031. Se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 95pb.
L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (64%) e banche (18%), con la seguente ripartizione geografica: Regno Unito (26%), Francia (19%), Italia (18%) e Germania/Austria (15%). UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a ABN AMRO, BNP PARIBAS, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets e Santander.
Le obbligazioni, documentate nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes dell’emittente, si classificano pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere e sono parte del piano di funding per il 2026. I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody’s)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
