(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Autostrade per l’Italia S.p.A. ha concluso con successo la riapertura dei due prestiti obbligazionari Sustainability-Linked emessi a febbraio 2024 con scadenza 8 e 12 anni, con un collocamento aggiuntivo (‘Tap Issue’) per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro.
La domanda da parte di investitori istituzionali è stata pari a 4 volte l’offerta. I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione che consente complessivamente un miglioramento di circa 14 punti base rispetto ai termini delle emissioni di febbraio 2024.
I proventi del collocamento odierno sono destinati ad aumentare la liquidità a supporto del piano di investimenti di ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e sostenibile oltre che per finalità societarie generali.
I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (LGX).
Il closing ed il regolamento del collocamento odierno è atteso per il 30 gennaio 2025 e le principali condizioni sono:
In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework, gli interessi dei nuovi prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento di specifici obiettivi di medio e lungo periodo relativi alla riduzione di emissioni di gas serra oltre all’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros, Barclays, BPER Banca, BNP Paribas, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) come joint bookrunners.
