(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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UniCredit annuncia un’offerta di acquisto di proprie obbligazioni e l’emissione di nuove obbligazioni Tier 2 subordinate e richiamabili in euro a tasso fisso
UniCredit S.p.A. (“UCI” o la “Banca”) comunica:
- il lancio di un’offerta di riacquisto per cassa (l'”Offerta”) del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “Euro 1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032” (ISIN: XS2101558307) con un importo nominale complessivo in circolazione di Euro 1.250.000.000;
- l’emissione, subordinatamente al sussistere delle condizioni di mercato, di un titolo obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (i “Nuovi Titoli”) nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Note destinato a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America), in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La Banca procederà a richiedere l’ammissione a quotazione e negoziazione dei Nuovi Titoli presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L’Offerta è in linea con la gestione proattiva da parte della Banca della propria struttura finanziaria.
L’impegno della Banca ad accettare l’acquisto dei Titoli validamente portati in adesione all’Offerta è subordinato, senza limitazioni, al buon esito dell’emissione dei Nuovi Titoli (la “Condizione di Nuova Emissione”). L’Offerente, a propria discrezione, può rinunciare alla Condizione di Nuova Emissione e può rifiutare l’acquisto dei Titoli nell’ambito dell’Offerta anche nel caso in cui la Condizione di Nuova Emissione si sia realizzata.
I portatori dei Titoli sono invitati a leggere attentamente il Tender Offer Memorandum (come eventualmente modificato o integrato) per tutti i dettagli e le informazioni sulle procedure per partecipare all’Offerta. L’annuncio di lancio dell’Offerta e qualsiasi altro annuncio a essa relativo saranno pubblicati sul sito della Borsa del Lussemburgo (https://www.luxse.com).
| Descrizione | ISIN / Common Code | Amm. in circ. | Prima Data Call | Tasso sino alla Prima Data Call | Amm. offerta | Prezzo d’acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 | XS2101558307 210155830 |
€1.250.000.000 | 15 gennaio 2027 | 2,731% | Tutto o parte | 99,75% |
Nota — Il presente comunicato deve essere letto unitamente al Tender Offer Memorandum e non costituisce un invito a partecipare all’Offerta né un’offerta al pubblico di prodotti finanziari o una sollecitazione di offerta per l’acquisto dei Nuovi Titoli.
L’Offerta e i Nuovi Titoli non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, soggetti statunitensi.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129 (come modificato). La documentazione relativa all’offerta non è stata e non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.
Nota
Il presente comunicato deve essere letto unitamente al Tender Offer Memorandum e non costituisce un invito a partecipare all’Offerta né un’offerta al pubblico di prodotti finanziari o una sollecitazione di offerta per l’acquisto dei Nuovi Titoli o di qualsiasi altro prodotto finanziario e non costituirà un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, o nei confronti di qualsiasi soggetto per cui tale offerta o sollecitazione di offerta sia contraria alla legge applicabile.
L’Offerta e i Nuovi Titoli non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”) o delle leggi relative agli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, soggetti statunitensi, se non in virtù di un’esenzione da, o in una transazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali o locali applicabili relative agli strumenti finanziari.
La promozione dell’Offerta e dei Nuovi Titoli nel Regno Unito è limitata dal Financial Services and Markets Act 2000 (il “FSMA”) e, di conseguenza, l’Offerta e i Nuovi Titoli non vengono promossi al pubblico generale nel Regno Unito. Il presente comunicato è rivolto e indirizzato esclusivamente a soggetti che:
(i) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 19(5) del Financial Promotion Order 2005;
(ii) rientrano nell’articolo 49(2)(a)–(d) del Financial Promotion Order (società ad alto patrimonio, associazioni non costituite, ecc.);
(iii) si trovano al di fuori del Regno Unito; oppure
(iv) sono soggetti ai quali può essere legittimamente comunicato un invito a intraprendere un’attività di investimento ai sensi della sezione 21 dell’FSMA
(tali soggetti sono congiuntamente denominati “Soggetti Rilevanti”).
L’Offerta e i Nuovi Titoli saranno resi disponibili solo per i Soggetti Rilevanti e chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve prendere in considerazione né fare affidamento sul presente comunicato.
I Nuovi Titoli non sono destinati a essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a nessun investitore al dettaglio nel SEE. Per investitore al dettaglio si intende un soggetto che è uno (o più) dei seguenti: (i) cliente al dettaglio ai sensi dell’Articolo 4(1)(11) della Direttiva MiFID II; (ii) cliente ai sensi della Direttiva IDD che non si qualifichi come cliente professionale; o che non sia un “investitore qualificato” ai sensi del Regolamento Prospetti.
Di conseguenza non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni rilevanti richiesto dal Regolamento PRIIPs (Reg. UE n. 1286/2014) e pertanto l’offerta o la vendita degli strumenti finanziari a qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE potrebbe essere contraria alla legge.
I Nuovi Titoli non sono destinati a essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a nessun investitore al dettaglio nel Regno Unito. Per investitore al dettaglio si intende un soggetto che non sia un cliente professionale ai sensi del Reg. UE n. 600/2014 come recepito nel diritto interno britannico tramite l’EUWA, o che non sia un investitore qualificato ai sensi del paragrafo 15, Schedule 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.
Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento richiesto dal FCA Product Disclosure Sourcebook (“DISC”) e pertanto l’offerta, la distribuzione o la vendita dei Nuovi Titoli a qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere contraria alla legge ai sensi del DISC e delle Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.
Qualsiasi offerta dei Nuovi Titoli in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito sarà effettuata in virtù di un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti o dell’UK Prospectus Regulation, a seconda dei casi. Il presente comunicato o le informazioni fornite nell’ambito degli incontri con gli investitori non costituiscono un prospetto ai fini di tali regolamenti.
Il presente comunicato stampa può contenere “dichiarazioni previsionali” identificabili dall’uso di termini quali “credere”, “anticipare”, “stimare”, “ritenere”, “potrebbe”, “sarà”, “dovrebbe” o relative negazioni e varianti. Tali dichiarazioni comprendono tutte le questioni che non sono fatti storici e includono intenzioni, convinzioni o aspettative attuali della Banca o delle sue affiliate in merito, tra l’altro, all’Offerta.
Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze in quanto si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che potrebbero verificarsi o meno in futuro. I lettori sono avvertiti che tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e non devono essere usate come previsione dei risultati effettivi.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129 (come modificato). La documentazione relativa all’offerta non è stata e non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.
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