(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Risultati dell’offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A. (“UCI” o la “Banca”) comunica i risultati dell’offerta di riacquisto per cassa (l’“Offerta”) del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 – ISIN XS2101558307” (i “Titoli”).
L’Offerta è stata lanciata il 12 maggio 2026 ed è stata effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum del 12 maggio 2026 (il “Tender Offer Memorandum”).
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, previa registrazione, sul sito web dell’Offerta: https://deals.is.kroll.com/unicredit.
La Banca comunica che accetterà di acquistare tutti i Titoli validamente portati in adesione. L’Importo di Acquisto è pari a €663.723.000. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:
La Data di Scadenza dell’Offerta era fissata alle ore 17:00 (CEST) del 20 maggio 2026 e la Data di Regolamento dell’Offerta è prevista il 22 maggio 2026. L’emissione da parte della Banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (I “Nuovi Titoli”) è avvenuta il 19 maggio 2026.
Alla Data di Regolamento dell’Offerta la Banca pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli che hanno validamente portato in adesione all’Offerta i loro Titoli ai termini e alle condizioni previste dall’Offerta.
L’importo nominale complessivo dei Titoli che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento dell’Offerta sarà pari a €586.277.000. UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Dealer Managers dell’Offerta. Kroll Issuer Services Limited ha agito in qualità di Information and Tender Agent dell’Offerta.
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI O A QUALSIASI PERSONA SITUATA, RESIDENTE O
DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL
DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE
DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN
CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SIA PERMESSA DALLA LEGGE.
