(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Nel 2024 il NAV per azione di Exor è aumentato del 9%. Lancio di un buyback da €1 miliardo tramite offerta di acquisto con premio fino a 10%.
Il Net Asset Value (NAV, o valore netto degli attivi) ha raggiunto 38,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2024 (35,4 miliardi nel 2023), con un aumento del NAV per azione del 9%. Dividendo ordinario proposto di circa €100 milioni, subordinato all’approvazione dell’Assemblea Generale Annuale.
Forte generazione di flussi di cassa con dividendi ricevuti da società e dismissioni di asset per 1,5 miliardi di euro nel 2024. Aumenta l’esposizione nel settore Healthcare. Avvio di un nuovo programma di riacquisto di azioni (buyback) da 1 miliardo di euro sotto forma di Offerta di acquisto a partire dal 27 marzo 2025 con un premio fino al 10%.
La conferenza annuale per investitori e analisti si terrà il 27 marzo 2025 alle 15:00 CET. Avvio dell’Offerta Pubblica di Acquisto per un nuovo programma di riacquisto di azioni (buyback) da €1 miliardo.
Oggi Exor annuncia l’avvio di un’Offerta Pubblica di Acquisto (reverse Dutch auction Tender Offer) il 27 marzo 2025 per riacquistare Azioni Ordinarie per un controvalore complessivo fino a (e incluso) 1 miliardo di euro da Azionisti Qualificati.
L’Offerta Pubblica di Acquisto consente di acquisire azioni in un breve periodo di tempo e di realizzare un riacquisto di azioni efficace ed efficiente. Qualsiasi importo residuo non coperto dall’Offerta Pubblica di Acquisto verrà eseguito tramite un programma di riacquisto di azioni sul mercato su Euronext Amsterdam.
Gli Azionisti Qualificati potranno selezionare il prezzo al quale desiderano offrire le loro Azioni Ordinarie in un intervallo di prezzo tra uno sconto del 3% e un premio del 10% rispetto al VWAP (Volume Weighted Average Price) durante il periodo di Determinazione, oppure presentare un’Offerta a Prezzo di Esercizio. Il prezzo da pagare da Exor sarà soggetto a un limite massimo di €98,73 e nei limiti dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea Generale Annuale di Exor tenutasi il 28 maggio 2024.
L’azionista di controllo di Exor, Giovanni Agnelli B.V., ha fornito un impegno irrevocabile a partecipare per un importo complessivo di €570 milioni, con l’obiettivo di ridurre la propria posizione debitoria netta.
Exor prevede di avviare il processo di cancellazione delle azioni acquistate dopo il regolamento dell’Offerta Pubblica di Acquisto. Alla data del presente comunicato, Exor detiene 7.226.558 azioni in portafoglio.
Ulteriori dettagli sull’operazione di Offerta Pubblica di Acquisto, incluse le definizioni dei termini in maiuscolo utilizzati in questa sezione, sono disponibili nel comunicato stampa di lancio e nel documento di offerta in data odierna, disponibili sul sito web di Exor all’indirizzo: www.exor.com/pages/investors-media/shareholders-corner/share-buyback.
Proposta di dividendo all’Assemblea Generale degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha presentato una proposta per sottoporre all’Assemblea Generale degli Azionisti l’adozione del Bilancio Annuale 2024 nonché l’approvazione del pagamento di un dividendo di 0,49 euro per azione per ciascuna azione emessa e in circolazione alla data di riferimento, per un totale di circa 100 milioni di euro. Nel 2024, Exor ha pagato un dividendo di 0,46 euro per azione per un importo complessivo di circa 100 milioni di euro. Il dividendo proposto diventerà pagabile il 28 maggio 2025 (data di stacco 26 maggio 2025) e sarà corrisposto agli azionisti registrati al 27 maggio 2025 (record date).
Fattori di variazione del Valore totale degli Attivi (o GAV)
Al 31 dicembre 2024, il GAV ammontava a 42.460 milioni di euro, in aumento di 2.721 milioni di euro nel periodo.
Il valore delle Società (“Companies”) è aumentato di 2.937 milioni di euro principalmente trainato dalla performance di mercato positiva delle Società Quotate (1.485 milioni di euro), investimenti effettuati in Società Quotate (636 milioni di euro), investimenti effettuati in Società Non Quotate (207 milioni di euro) nonché adeguamenti positivi del fair value delle Società Non Quotate (177 milioni di euro) e la riclassificazione di Clarivate da Altro a Società Quotata (432 milioni di euro).
Il valore degli Investimenti (“Investments”) è aumentato di 754 milioni di euro principalmente trainato dall’adeguamento positivo del fair value dei Fondi Lingotto (570 milioni di euro) e Ventures (81 milioni di euro) nonché dagli investimenti effettuati nei Fondi Lingotto (61 milioni di euro) e Ventures (42 milioni di euro).
Il valore di “Altro” è diminuito di 970 milioni di euro principalmente a causa della riclassificazione di Clarivate da Altro a Società Quotata (432 milioni di euro), dismissioni di asset (439 milioni di euro) e rettifica negativa del fair value dei titoli quotati al netto degli adeguamenti positivi nei veicoli assicurativi e altri asset (168 milioni di euro), parzialmente compensata da afflussi di cassa ed effetti positivi di traduzione.
Posizione Finanziaria Netta (NFP)
Il debito netto era di 3.942 milioni di euro al 31 dicembre 2024 con un rapporto LTV del 9,6%, rispetto a 3.968 milioni di euro al 1° gennaio 2024 con un rapporto LTV del 10,1%. Il debito lordo consiste principalmente di obbligazioni per 3.641 milioni di euro con una durata media di 5,8 anni al 31 dicembre 2024.
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