Sparkasse aumenta la propria posizione di liquidità di oltre 400 milioni di euro portando a termine la prima cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui alle piccole e medie imprese realizzata in Italia post emergenza epidemiologica Covid-19. Così rafforzata, la Banca potrà rispondere ancora meglio alle esigenze di finanziamento delle famiglie ed imprese del Trentino/Alto Adige e delle altre Regioni del Nord Italia in cui opera.
Il carattere innovativo e flessibile dell’operazione, ideata e strutturata con l’assistenza dell’arranger FISG (gruppo Banca Finint), coadiuvato dallo Studio Legale Orrick Herrington & Sutcliffe, permette, inoltre, alla Banca di accedere in tempi brevi a ulteriore liquidità. E’ infatti previsto un periodo iniziale della durata di due anni durante il quale la Banca potrà attingere a nuovo funding a fronte dei nuovi finanziamenti erogati a PMI.
L’operazione è la quinta cartolarizzazione della Banca (dopo le operazioni realizzate nel 2009, nel 2011 nel 2014, quest’ultima oggetto di aumento nell’ammontare nel 2016, e del 2018) e la prima a valere su un portafoglio di crediti derivanti da mutui erogati alle PMI. La classe di titoli senior emessi dalla società veicolo SPV “Fanes srl” ammonta ad un importo complessivo iniziale di 479,3 milioni ed è dotato di rating da parte di DBRS Morningstar e S&P .
Il Responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria Armin Weissenegger ha dichiarato: “L’operazione rappresenta un nuovo strumento all’interno di una sempre maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento e permette alla nostra Banca di mantenere anche pro futuro un alto grado di flessibilità”.
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Die Südtiroler Sparkasse hat Italiens erste Verbriefung von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen seit Beginn der Covid-19-Pandemie verwirklicht und damit ihre Liquiditätsposition um über 400 Millionen Euro gestärkt. Die Bank kann somit noch besser auf den Finanzierungsbedarf von Familien und Unternehmen in Südtirol und in den anderen Regionen Norditaliens, in denen sie tätig ist, eingehen.
Die innovative und flexible Art der Transaktion, wurde in Zusammenarbeit mit dem Arranger FISG (Gruppe Banca Finint) und mit Unterstützung der Anwaltskanzlei Orrick Herrington & Sutcliffe konzipiert und umgesetzt. Dies ermöglicht es der Bank, in einer kurzen Zeitspanne über zusätzliche Liquidität zu verfügen. Während der ersten beiden Jahre kann die Bank nämlich im Rahmen der neu ausgegebenen Kredite an kleine und mittlere Unternehmen über zusätzliche Finanzmittel verfügen.
Diese neue Transaktion ist die fünfte Verbriefung der Bank, nach jenen in den Jahren 2009, 2011, 2014 (im Jahre 2016 zusätzlich erhöht) und die erste, die ein Portfolio von Krediten an KMU zum Gegenstand hat. Die von der Gesellschaft “Fanes GmbH” emittierte Senior-Tranche beläuft sich auf insgesamt 479,3 Mio. € und verfügt über ein Rating von Seiten der Agenturen DBRS Morningstar und S&P.
Der Verantwortliche der Direktion Finanzen und Treasury, Armin Weißenegger, erklärt: „Die Operation stellt ein neues Instrument im Rahmen einer zunehmenden Diversifizierung der Finanzierungsquellen dar und ermöglicht es unserer Bank, auch in Zukunft ein hohes Maß an Flexibilität beizubehalten.”
