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CCB – TRENTO * EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE: « CASSA CENTRALE BANCA CONCLUDE CON SUCCESSO L’EMISSIONE DI UN BOND DA 500 MILIONI DI EURO »

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10.17 - giovedì 9 febbraio 2023

Cassa Centrale Banca conclude con successo l’emissione di un bond da 500 milioni di Euro. Si tratta dell’emissione pubblica inaugurale ed è stata collocata sul mercato istituzionale.

Cassa Centrale Banca comunica di aver portato a termine con successo il collocamento pubblico dell’emissione obbligazionaria inaugurale senior preferred, da 500 milioni di Euro, a tasso fisso, di durata pari a 4 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni, destinata agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.

Il prestito obbligazionario, parte del processo di soddisfacimento dei requisiti MREL, è stato emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme (EMTN) di 3 Miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino.

Il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 5,885% ed un rating atteso da parte di DBRS e Fitch pari a, rispettivamente, “BBB(low)” e “BBB-”.
L’operazione ha visto un’ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari (processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 1.700 milioni di Euro da parte di più di 150 investitori).

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente gestori di fondi (58%), banche (27%), assicurazioni (7%), hedge fund (7%) e altri (1%). In termini di distribuzione geografica, il 33% è stato allocato a investitori italiani, seguiti da Regno Unito e Irlanda (23%), Francia (16%), Germania e Austria (19%), Iberia (5%), Svizzera (2%) e altri (2%).

Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e Société Générale.

 

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Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo italiano annovera 68 BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen e 1.474 sportelli in tutta Italia, più di 11.600 collaboratori e oltre 450 mila Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 95,8 miliardi, al 30.06.2022 il Gruppo si posiziona tra i primi 10 a livello nazionale. I crediti netti verso clientela sono pari a 47,6 miliardi mentre la raccolta diretta raggiunge 67,9 miliardi di Euro. Con un CET1 ratio pari al 22,3% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese.

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